Recueil de Nouvelles
La Terre se meurt. Un terne soleil rouge se traine dans
le ciel, n'éclairant plus que faiblement landes stériles et ruines. Hantées
de créatures diaboliques - les Twk - et de Déodands anthropophages, à la peau
de cuir noir....
En cette fin du monde, la sorcellerie a remplacé la science, disparue de la mémoire des rares survivants. Encore cette sorcellerie est-elle imparfaite, et les magiciens ne réussissent à créer que des êtres difformes, des monstres.
Seul, sur Embelyon, le grand maître Pandelume détient tous les sorts, runes et incantations. C'est vers lui que s'envole le jeune magicien Turjan. Grâce à Pandelume, il créera un être parfait, la très belle T'saïn. Mais de retour sur Terre, tous deux tombent aux mains du luxurieux Mazirian...