En ce vingt et unième éon, la Terre s’étiole et le Soleil pâlit chaque jour…

Dans la verte vallée de l’Alméry, cependant, il fait encore bon vivre et des magiciens y ont établi leur commun domaine. Alliés et rivaux à la fois, il y a là Rhialto le Merveilleux, Vermoulian l’Arpenteur de Rêves, Tchamast l’ascète farouche, et bien d’autres…

Et soudain c’est l’alerte : dans les eaux, Rhialto a surpris le reflet d’un corps féminin, d’autant plus troublant qu’aucune femme se dressait sur la rive.

Est-ce Llorio, la dangereuse sorcière qui jadis menaçait les magiciens dans leur identité, leur virilité même ? Ils croyaient l’avoir vaincue…

Tandis qu’ils hésitent et se querellent, Rhialto fait front de toute sa ruse et de tout son courage !